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小和尚十方(梁朝伟 饰)随师父白云(刘洵 饰)护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞(张学友 饰)杀死强盗无数,三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时,十方遭遇女鬼小卓(王祖贤 饰)
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宁采臣(张国荣 饰)与燕赤霞(午马 饰)安葬好小倩的骨灰后,分道扬镳。宁采臣回到世间,正是奸臣当道,朝政混乱,民生困苦的时代。宁偶入一家黑店,险被残杀之际又被捕快误抓入狱,遇到名士诸葛卧龙(谷峰 饰)
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